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研报掘金|华泰证券:维持中芯H股目标价20港元及“买入”评级 首季业绩超预期
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研报掘金|华泰证券:维持中芯H股目标价20港元及“买入”评级 首季业绩超预期
发布日期:2024-05-14 04:53    点击次数:165

华泰证券发表报告指,中芯首季业绩超预期。营收按季增长4.3%,毛利率为13.7%,均超市场预期。受国内包括智能手机和物联网在内的消费电子产品需求复甦推动,公司预计次季营收按季增长5%至7%。公司首季产能利用率按季增长4个百分点至80.8%。

该行看好国内消费电子需求持续复苏,将2024至2026年净利润预测分别上调14.6%/0.3%/0.5%至 5.81亿/7.3亿/7.37亿美元,维持H股目标价20港元,维持“买入”评级。

报告指,据业绩电话会议,公司维持全年资本支出计划即74.7亿美元,但表示由于目前供应过剩问题,全球成熟节点的资本支出或将在明年放缓。